Консалтинговая компания Advito представила очередной ежегодный прогноз развития индустрии делового туризма — 2015 Industry Forecast. По оценкам экспертов, даже в условиях стабилизации мировой экономики рост спроса на деловые поездки в 2015 году все же не будет впечатляющим. Впрочем, как и скачок цен на услуги бизнес-тревел.
Несмотря на нестабильную ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке, подъем мировой экономики продолжится: по прогнозам исследовательского центра Oxford Economics, в 2015 году рост составит 3,1% по сравнению с 2,6% в нынешнем. Если на протяжении многих лет слабость развитых экономик контрастировала с укреплением развивающихся рынков, то в настоящее время эта тенденция изменилась: пока индустриальные страны восстанавливаются, в государствах с более низким уровнем ВВП наблюдается падение экономики.
Так, финансовая система США уже в этом году может подняться на 1,5%, а в 2015-м ее рост ускорится до 3,2%. Рост европейской экономики продвинется от 1%, который эксперты прогнозируют на этот год, до 1,9% в 2015-м. Показатели будут существенно различаться в отдельных странах, но аналитики считают, что европейское восстановление простимулируют Германия и Великобритания — экономики обеих стран вырастут примерно на 2%.
Ослабление торговли и инвестиций сбавило рост развивающихся рынков. Oxford Economics понизил прогноз для развивающихся стран на 2015 год — с 5,1% до 4,7%. Даже темпы роста китайской экономики замедляются, поскольку страна уменьшает зависимость от инвестиций и экспорта: ожидается, что в следующем году рост экономики в Поднебесной упадет до 7%. При этом с долгом, приблизившемся к 250% ВВП, китайский банковский кризис остается реальной угрозой с глобальными последствиями.
Помимо кризиса китайской банковской системы, эксперты выделяют еще три больших экономических риска:
• инвесторы отзовут свои капиталы с рынков развивающихся стран — их рост замедлится еще сильнее;
• российско-украинский конфликт, который угрожает экономическому росту России и торговле с Европой;
• дефляция еврозоны — она может спровоцировать еще одну рецессию.
Между тем, пока в следующем году экономические условия будут продолжать улучшаться, компании захотят больше путешествовать. Впрочем, рост спроса на деловые поездки будет скромным, а не впечатляющим: после пика глобальной рецессии прошло уже больше пяти лет, но бизнес по-прежнему осторожно относится к тому, чтобы тратить на путешествия слишком много и быстро.
Умеренным будет и рост цен на услуги бизнес-тревел. В странах с развитой экономикой сочетание растущего спроса и ограниченного предложения должно, в теории, стремительно подтолкнуть цены вверх. Тем не менее, тревел-поставщики по-прежнему прекрасно осознают, что восстановление является хрупким, поэтому не хотят поднимать тарифы слишком быстро. Наиболее вероятно повышение потребительских цен до уровня или чуть выше инфляции. В развивающихся странах предложение продолжает расти, но спрос на деловые путешествия ослабевает. Замедление экономического роста на развивающихся рынках повлечет за собой желанную стабилизацию или даже снижение средней стоимости поездки.
АВИАПЕРЕВОЗКИ
В 2015 году спрос на корпоративные поездки будет расти более быстрыми темпами, однако эксперты не прогнозируют резкого повышения стоимости авиабилетов. Во многих регионах, особенно в Азии и Европе, конкуренция перевозчиков увеличивается, особенно на коротких рейсах у лоукостеров и дальних направлениях ближневосточных авиакомпаний. Даже там, где нет изменения в предложении, авиаперевозчики опасаются навредить бизнесу и лишиться потребительского доверия из-за слишком быстрого повышения тарифов. Поэтому стоимость авиабилетов подрастет немного больше, чем инфляция, а на некоторых рынках, возможно, останется на том же уровне или даже упадет.
Североамериканский внутренний рынок — одно из главных исключений. Консолидация трех крупнейших американских авиакомпаний (American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines) уменьшила конкуренцию, поэтому стоимость билетов на внутреннем рынке уже возросла. В отличие от других регионов, лоукостеры в США, которые страдают от растущих цен, не имеют никакого желания вступать в ценовые войны. Таким образом, авиатарифы могут резко подскочить в следующие несколько лет.
Однако авиакомпании в Северной Америке опасаются разрушить существующий спрос чрезмерным увеличением стоимости билетов — неплохую прибыль они получают и на текущих ценах. В 2015 году консолидация и плотный контроль объемов перевозок подтолкнут тарифы вверх, в частности — на региональных маршрутах. На 2015 год эксперты Advito прогнозируют 2%-е повышение региональных бизнес-тарифов, но ожидают более быстрый 4%-й рост стоимости перелетов эконом-классом. Межконтинентальные бизнес-тарифы в США повысятся на 3%, а плата за перелет эконом-классом должна остаться фиксированной. Эксперты рекомендуют приспособиться к ситуации пониженной конкуренции в регионе, проанализировать данные о затратах на перелеты в деталях и использовать этот анализ в переговорах с поставщиками, а также рассмотреть в ряде случаев возможность полетов непрямыми рейсами.
В Азии, напротив, несмотря на то, что спрос на авиаперевозки в регионе должен повыситься, агрессивная конкуренция помогает предотвратить быстрый рост тарифов. Как и в Европе, традиционные перевозчики сталкиваются с ценовой конкуренцией со стороны лоукостеров на маршрутах малой протяженности и со стороны ближневосточных авиакомпаний на дальнемагистральных рейсах. Подъем среднего уровня доходов досуговых туристов в таких странах, как Индия и Китай, добавит конкуренции за места, на которые претендуют бизнес-пассажиры. Сейчас выбор авиаперевозчиков в этом регионе больше, чем когда либо. Поэтому эксперты рекомендуют тревел-менеджерам осмотреться и использовать разные варианты.
В 2015 году спрос на воздушные перевозки продолжит расти и в Латинской Америке, причем всюду по региону (под вопросом лишь бразильская экономика). Авиакомпании добавят больше самолетов, но не в том объеме, как хотелось бы. Пока спрос растет быстрее, чем объем перевозок, авиатарифы будут повышаться во всех сегментах. Эксперты прогнозируют, что стоимость перелета увеличится на 2-3%, хотя межконтинентальные эконом-тарифы на 2% упадут. Эксперты рекомендуют тревел-покупателям проанализировать данные со своим TMC, чтобы правильно выбрать авиационный альянс для тревел-программы. Также важно удостовериться, что в соглашении вы получаете скидку даже на самых загруженных рейсах — это позволит бизнес-путешественникам не тратить напрасно время в поиске более низких тарифов в Интернете.
На Ближнем Востоке большая часть возросшего воздушного трафика — это трансфер пассажиров из других регионов, летящих с постоянно расширяющимися Emirates, Etihad и Qatar Airways. Интенсивная конкуренция со стороны этих перевозчиков Персидского залива препятствует тому, чтобы другие авиакомпании увеличили среднюю стоимость билета, и приведет к понижению авиатарифов во всех сегментах. Аналитики считают, что в 2015 году корпоративные тарифы упадут на 1-3%, а цена билетов эконом-класса на 3-4%. У бизнес-туристов хороший выбор авиакомпаний на Ближнем Востоке, однако эксперты рекомендуют корпоративным тревел-покупателям подготовиться: тарифы в этом регионе могут начать укрепляться к 2016-му году.
Ближневосточные перевозчики добавят еще больше пропускной способности в воздушное сообщение Африки, что повлечет за собой понижение тарифов на межконтинентальные маршруты. Экономическая ситуация в Южной Африке в 2015 году также может стимулировать небольшие сокращения цены перевозок. Эксперты прогнозируют понижение стоимости межконтинентальных перелетов на 2-3%. Региональные тарифы останутся примерно на том же уровне, хотя стоимость перелетов бизнес-классом должна повыситься на 2%. Аналитики Advito рекомендуют тревел-менеджерам воспользоваться ситуацией, когда предложение по авиаперевозкам превышает спрос в таких странах, как Южная Африка и Кения, и договориться о новых корпоративных соглашениях.
В Юго-Западном Тихоокеанском регионе эксперты прогнозируют сохранение устойчивого экономического роста и усиление спроса на бизнес-путешествия из Азии, Северной Америки и Европы, что будет поддерживать 2%-е повышение бизнес-тарифов. Конкуренция между Qantas и Virgin Australia и расширение перевозчиков Персидского залива поспособствуют тому, что эконом-тарифы останутся не прежнем уровне. При этом конкуренция между Qantas и Virgin Australia настолько интенсивная, что эксперты настоятельно рекомендуют пересмотреть свои тарифы, чтобы удостовериться, чтобы вы получаете лучшее предложение по авиаперелетам в регионе. 
АВИАПЕРЕВОЗКИ В ЕВРОПЕ
Текущая ситуация
Спрос на пассажирские перевозки в Европе, согласно IATA, поднялся на 6,2% в период с января по май 2014 года по сравнению с предыдущим годом, но рынок корпоративного спроса не повышается так стремительно. Компании все еще осторожны со своими тревел-бюджетами. Количество купленных билетов бизнес-класса для ближних перевозок продолжает падать.
Предложение. Постоянно растущую долю рынка ближних авиапервозок в Европе контролируют пять лоукостеров — easyJet, Norwegian, Ryanair, Vueling и Wizz Air. Традиционные европейские авиакомпании все чаще отказываются от ближнемагистральных маршрутов, потому что их затраты слишком высоки, чтобы получить прибыль от коротких рейсов. Такие перевозчики, как British Airways и Lufthansa, главным образом используют ближние перевозки, чтобы «подпитать» ими свои дальнемагистральные сети. Оба перевозчика ушли из региональных маршрутов, не связанных с обоих концов центрами пересадки на дальние рейсы. Эксперты ожидают, что Air France-KLM будет следовать той же тенденции, совершая больше полетов к своим дочерним компаниям Hop! и Transavia. На рейсах дальнего следования жесткую конкуренцию составляют крупные ближневосточные авиакомпании (включая Turkish Airlines) — причем они перевозят пассажиров не только в свой регион, но также в Азию и Африку. Такая конкуренция приводит к привлекательной цене за билеты для тех бизнес-путешественников, поездка которых не может осуществляться без пересадки.
Цена. Расширение лоукостеров сдерживало тарифы в регионе на разумном уровне в течение десятилетия, а то и больше. Но недавно низкобюджетные перевозчики стали включать в корпоративные тарифы отдельно оплачиваемые пункты — за провоз багажа, приоритетную посадку или внесение изменений в заказ.
Перспективы
Спрос. Европейские экономические системы устойчиво улучшаются, но компании остаются осторожными в своих тратах на бизнес-поездки, особенно для внутренних встреч, поэтому не ожидайте быстрого расширения спроса на авиаперелеты. Чтобы управлять тревел-затратами в 2015 году, корпоративные покупатели скорее будут полагаться на одобрение командировки руководством, чем на ведение переговоров о стоимости с поставщиками.
Предложение. В 2015 году традиционные авиакомпании будут ощущать в регионе острую конкуренцию, в то время как лоукостеры продолжат наращивать свой флот на коротких рейсах, а ближневосточные перевозчики — услуги дальних перевозок. На маршрутах малой протяженности традиционным авиакомпаниям придется выходить на большее количество маршрутов и сокращать издержки — например, путем введения более высоких дополнительных сборов за багаж и еду.
Цена. Восстановление спроса и продолжающееся регулирование объемов перевозок обеспечат повышение тарифов в большинстве сегментов.
Эксперты рекомендуют тревел-менеджерам оспаривать дополнительные сборы авиакомпаний и постараться договориться о скидках на них. Следует провести переговоры о модернизации статуса программы — для часто летающих пассажиров, а также контролировать общие затраты на авиаперелеты мониторингом и ограничением количества поездок сотрудников.
ГОСТИНИЧНАЯ ИНДУСТРИЯ
Текущая ситуация
Спрос и предложение. Поскольку мировая экономика восстанавливается, количество постояльцев отелей неуклонно растет в большинстве стран. Множество строящихся гостиниц появилось на развивающихся рынках — лидирует азиатский, за ним следует Латинская Америка. В мае 2014 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе насчитывались 521 тыс. комнат в 2 336 отелях в стадии строительства, либо на этапе планирования. В результате, хотя спрос увеличивает тарифы в этих регионах, обильное предложение новых номеров сдерживает рост цен.
В развитых странах, напротив, строительство отелей очень ограниченное. С увеличивающимся спросом цены на размещение в отелях повышаются. И в Европе, и в США гостиницам среднего класса все чаще удается заполучить корпоративных клиентов четырехзвездочных и пятизвездочных отелей: гостиницы более низкой категории вполне удовлетворяют дополнительные потребности бизнес-туристов, такие как наличие Wi-Fi и дополнительного завтрака.
Цена. Несмотря на ограниченное новое предложение, слабый рост количества гостей отелей в большинстве европейских городов обеспечивает сохранение тарифов на прежнем уровне или повышение в соответствии с инфляцией. Исключением становятся популярные направления, такие как Лондон или Париж. В США средняя стоимость размещения в отеле выросла на 4-6%. В пользующихся спросом городах, таких как Нью-Йорк, Чикаго и Сан-Франциско наблюдалось повышение тарифов больше чем на 10%.
Перспективы на 2015 год
Эксперты Advito ожидают, что в 2015 году отелей откроется больше, чем в 2014-м. Даже в крупных городах развитых стран возникнет новое предложение. Но львиная доля новых гостиниц появится в развивающихся странах, прежде всего, в городах второго и третьего эшелона в Индии и Китае. Открытие новых отелей в Азии повысит переговорные позиции покупателей. А вот в Латинской Америке предложение будет не в состоянии идти в ногу со спросом, что, наряду с высокой инфляцией, может подтолкнуть цены на номера вверх.
Вероятно, что спрос на размещение в отелях (за исключением Европы) снова вырастет, что даст отельерам больше власти в ценообразовании. Впрочем, поставщики индустрии гостеприимства стараются не спугнуть корпоративных покупателей, которые все еще настороженно относятся к увеличению количества деловых поездок и пробуют избегать путешествий, где это возможно. Поэтому в 2015 году рост цен на размещение в отелях за пределами самых оживленных деловых городов, таких как Нью-Йорк или Лондон, будет скромным.
Во многих азиатских странах тарифы повысятся на 1-3%. Тот же диапазон прогнозируют и для большей части Европы, где возможности переговоров остаются сильными для покупателей. Даже в немецких городах, где традиционно очень дорогое проживание во время ярмарок, номера не распродаются так, как это было раньше, что предоставляет корпоративным покупателям шанс обеспечить хорошие тарифы в любое время года. Цены на размещение в США и Канаде повысятся на 3-4%. Высокий рост тарифов можно будет наблюдать в Латинской Америке — на 8-10% в Аргентине и 6-8% в Бразилии. 
Эксперты Advito рекомендуют корпоративным покупателям прочно стоять на своем и не принимать первое же предложение от поставщиков. Для обеспечения сделок по хорошим ценам следует бронировать размещение в отелях заблаговременно, а также следить за повышением цен на отдельно оплачиваемые услуги (так отели порой увеличивают общую сумму счета, не прибегая к повышению основных тарифов). Примените в отношении тарифов на размещение в отеле многоуровневую стратегию: покупку лучшего предложения дня; корпоративные тарифы с LRA — возможностью предоставления последнего номера по корпоративной цене; заключение контракта не с одним отелем, а с цепочкой и так далее. Аналитики рекомендуют присмотреться к отелям среднего класса (некоторые из них превосходны), а еще постоянно контролировать экономию и ревизовать тарифы, которые публикуют ваши поставщики.
ИНДУСТРИЯ MICE
Текущая ситуация
Спрос на проведение встреч растет во всем мире. Отели изо всех сил пытаются быстро ответить на все запросы коммерческих предложений (RFP), которые они получают. Проблема в том, что неразборчивые покупатели зачастую посылают электронные RFP слишком многим поставщикам. Между тем компании остаются очень бережливыми, когда дело касается затрат: после рецессии 2009 года они продолжают организовывать встречи и события с меньшим количеством ненужных выкрутасов. В Европе основные направления, такие как Лондон, в этом году оказываются особенно популярными. В Азии организаторы встреч исследуют новые места — например, Вьетнам, Индонезию и Камбоджу. На фоне слабеющего доллара США некоторые азиатские компании начали проводить встречи на Гавайях и американском Западном побережье.
Предложение. В США и Европе мало новых предложений, но новые пространства для проведения встреч и мероприятий предлагают в других регионах, особенно в Азии (в частности, в Китае и Индии). Новые отели с конференц-залом далеко не все пятизвездочные, но также предоставляют хорошие возможности и сервис. Предложение растет и в Латинской Америке, особенно в Бразилии. На Ближнем Востоке открылись крупнейшие конгресс-центры — в Абу-Даби, Бахрейне и Омане, чтобы удовлетворить MICE-потребности местных и европейских клиентов.
Цена. В США и Европе возрастающий спрос в сочетании со статичным предложением приводит к росту тарифов, которые в США почти вернулись на рекордный уровень 2007-2008 годов. MICE-индустрия — это рынок продавца почти во всех направлениях, особенно в городах высокого спроса.
Перспективы на 2015 год
Спрос в индустрии MICE продолжит расти и в 2015 году. На развитых рынках предложение не улучшится в результате недостатка площадок для проведения встреч и мероприятий. Высокие тарифы станут проблемой для тех, кто поздно бронирует.
Все больше корпоративных покупателей отреагируют на ужесточение спроса, обратившись к менее предпочтительным поставщикам в сфере проведения встреч. Однако покупателям следует избегать слишком значительного ограничения своих MICE-возможностей.
Эксперты Advito рекомендуют управляющим корпоративными MICE-программами быть более реалистичными на рынке продавца: следует тщательно продумать, о каких уступках вы попросите поставщиков, и выработать ответное предложение. Чем раньше вы начнете подбор мест проведения для запланированных бизнес-мероприятий, тем более выгодные тарифы сможете обеспечить. Эксперты также советуют ограничить количество отелей, в которые вы посылаете RFP, и сообщить отелям число конкурирующих поставщиков, чтобы они понимали, что у них есть реальный шанс на победу. Проверяйте все, что включено в общую стоимость, в том числе отдельно оплачиваемые услуги, тарифы на которые быстро растут. Кроме того, необходимо получить гарантию, что стоимость этих дополнительных услуг не будет увеличена после первоначального ценового предложения. В целях сокращения издержек можно перенести некоторые встречи на низкий туристический сезон. И хорошо бы проверить наличие свободных мест на авиарейсах и потенциальные тарифы прежде, чем определиться с направлением.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ И АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ
Реальность такова, что клиенты, которые вновь подписывают соглашения с поставщиком по аренде машин, минуя процесс RFP, достигают нулевых увеличений тарифов, а в некоторых случаях поставщики и вовсе добровольно понижают ставки. Но после того, как в течение многих лет корпоративные тарифы на аренду автомобилей оставались на одном уровне, ценовая коррекция кажется неизбежной. И вполне вероятно, что повышение стоимости проката машин произойдет в 2015 году. Однако рост цен не будет значительным: всего на 2-4%.
Северная Америка остается самым большим рынком проката автомобилей, причем чрезвычайно конкурентоспособным. Соперничество трех крупнейших компаний этого сегмента — Avis Budget Group, Enterprise Holdings и Hertz — сдерживает корпоративные тарифы даже в ситуации, когда спрос повышается, а предложение ограничено. Поставщики избегают роста первоначальных цен, однако увеличивают доход другими способами — например, они расширили список закрытых дат, в которые корпоративные тарифы не действуют. В некоторых случаях компании по прокату машин добавили в периоды высокого спроса, помимо праздников и главных спортивных событий, весь летний сезон, и закрытые даты могут занимать в контрактах несколько страниц.
В ответ на это корпоративные клиенты в дополнение к контракту с первичным арендным поставщиком начинают опираться и на сильного вторичного. Кроме того, они движутся по направлению к глобальным RFP: бизнес-путешественники привыкают к вождению во время заграничных деловых командировок, поэтому тревел-менеджеры в последние 12-18 месяцев стали уделять больше внимания тратам на аренду машин и в других странах. Именно поэтому поставщики проката автомобилей рассчитывают на рост бизнеса именно за пределами США.
В 2015 году эксперты Advito рекомендуют тревел-менеджерам уделять больше внимания программе проката автомобилей и тщательно проверять контракты с поставщиками, обращая внимание не только на повышение тарифов, но и на скрытые траты, в частности — расширение списка закрытых дат. Если обозначить изменения, которые вас не устраивают, поставщики пойдут на уступки. Кроме того, следует обязывать бизнес-путешественников использовать основного поставщика по прокату автомобилей максимально часто. Скорее всего, деловые туристы переплачивают каждый раз, когда выбирают вторичного или непредпочтительного поставщика. Еще одна важная рекомендация — пересмотреть, является ли прокат автомобилей наилучшим вариантом для бюджета компании и удовлетворения потребностей самих бизнес-туристов: в некоторых случаях имеет смысл направить этот бюджет на заказ лимузинов или такси, с которыми тревел-покупатели все чаще ведут переговоры.
Бизнес-путешественников все больше привлекают высокоскоростные железнодорожные линии. В Китае так называемые поезда-пули «перетягивают» на себя клиентов воздушного сообщения, в частности по маршрутам Пекин-Шанхай, Пекин-Ханчжоу, Пекин-Нанкин, Пекин-Шеньян и Гуанчжоу-Чанша. Авиакомпании реагируют уменьшением объема перевозок. К 2020 году Китай планирует иметь 120 тыс. км высокоскоростной железнодорожной магистрали.
В Северной Америке юридические и политические споры продолжают сдерживать строительство высокоскоростных железных дорог, хотя спрос на них поднялся: к примеру, количество пассажиров Acela Express (высокоскоростных поездов корпорации Amtrak), курсирующих между Вашингтоном, Нью-Йорком и Бостоном, выросло на 7% за первые шесть месяцев 2014 года.
Спрос на высокоскоростное железнодорожное сообщение поднимается и в Западной Европе, хотя расширение таких магистралей здесь также замедлилось. Впрочем, тарифы все равно растут: компания Eurostar сообщила о 6%-м повышении цен для пассажиров бизнес-класса в течение первых шести месяцев 2014 года. Все же главная проблема европейских железнодорожных перевозок — трудность покупки одного билета для поездки через две или большее количество стран. Дело в том, что у каждой национальной железнодорожной сети свои процессы и системы. К примеру, каждый оператор использует различные коды станций, и их системы покупки билетов не объединяются друг с другом. Европейская комиссия ввела инструкции для стандартизации, но эксперты не ожидают основного прогресса в ближайшее время. Среди улучшений — отображение данных о железнодорожных перевозках на том же экране, что и об авиа, в глобальных дистрибьюторских системах (GDS).
Наталья Травова,
по материалам
