Бизнес на диете: летать ли в командировку на лоукостере?

По данным консалтингового агентства Hermes Management Consulting, сегодня около 92% корпоративных бронирований авиабилетов приходится на поездки между двумя пунктами назначения или билеты в один конец. Учитывая этот факт и актуальную для индустрии делового туризма проблему cost saving, все больше аналитиков рынка рекомендуют корпоративным покупателям обратить внимание на предложения бюджетных авиаперевозчиков, которые могут стать ключевым способом снижения издержек наряду с использованием технологий онлайн-бронирования.

Так называемые low cost авиакомпании (LCC) уже создали серьезную угрозу традиционным (legacy) перевозчикам, особенно — на ближнемагистральных рейсах, где пассажиры готовы смириться с отсутствием бесплатного питания и других удобств ради дешевого билета. Высокая себестоимость традиционных перевозчиков мешает им конкурировать с LCC в вопросах ценообразования, что стало особенно очевидно во время глобального экономического кризиса 2008-2009 гг.: большинство традиционных авиакомпаний понесли большие убытки, тогда как многие LCC декларировали прибыль. В среднем доходы бюджетных перевозчиков в течение последнего десятилетия росли на 21% в год.

Согласно докладу консалтинговой компании OAG, с мая 2004 по май 2013 года legacy-авиакомпании увеличили свою долю на рынке на 2,8 млн. пассажирских мест, в то время как LCC по этому показателю прибавили более 20 млн. В Испании лоукостеры уже сегодня занимают больше половины рынка регулярных авиаперевозок, причем как на внутренних (51%), так и на международных (54%) рейсах. В США прибыль LCC по итогам 2013 года впервые превысила прибыль традиционных перевозчиков. Всего за 15 лет бюджетные авиакомпании перетянули на себя 40% европейского рынка, подсчитали аналитики Barclays. При этом затраты на одно пассажирское кресло у них примерно на 35% ниже, чем у классических компаний.

В обострившейся в связи с глобальным кризисом борьбе за снижение издержек на тревел предложения LCC впервые начали изучать и корпоративные покупатели. Наибольших успехов в сегменте бизнес-туризма достигла авиакомпания easyJet, услугами которой ежегодно пользуется около 11 млн. деловых путешественников. Главными факторами успеха авиаперевозчика у бизнесменов пресс-секретарь easyJet Карли О’Доннелл называет низкие тарифы, высокую пунктуальность и наиболее развитую в Европе маршрутную сеть. Свидетельством серьезных намерений easyJet в отношении рынка бизнес-тревел стало недавнее введение новой должности директора по корпоративным продажам.

«Мы стараемся качественно улучшить уровень сервиса, — отмечает О’Доннелл. — Такие новые услуги, как выбор места на борту, электронные посадочные талоны и гибкие тарифы будут особенно востребованы бизнес-путешественниками, для которых это означает ускорение посадки в самолет, уменьшение числа документов, которые необходимо нести с собой, и снижение затрат на бизнес-тревел. Около 20% пассажиров московских рейсов easyJet — бизнес-путешественники».

Впрочем, российские корпоративные покупатели пока неоднозначно относятся к лоукостерам и пользоваться их услугами готовы лишь в исключительных случаях.

«Наша компания пользуется бюджетными авиалиниями, но это происходит нечасто, — говорит Сергей Майоров, руководитель департамента тревел-поддержки крупнейшего онлайн-магазина одежды, обуви и аксессуаров. — На мой взгляд, они абсолютно не подходят для бизнеса. Как правило, мы летим лоукостом в случае, если стоимость билета у обычной авиакомпании сильно завышена, либо когда подходящий по времени рейс или определенный пункт прибытия предлагает только лоукост. Покупка такого билета для нашей компании, скорее, вынужденная мера, чем какая-то выгода».

Говоря о причинах, по которым дискаунтеры пока не слишком востребованы бизнесом, тревел-менеджеры указывают на неудобное расписание, необходимость покупать билет на сайте авиакомпании, что не всегда возможно для юридического лица, невозвратность билетов и другие факторы.

Стирание границ

В целях удержания доли рынка и сохранения экономической рентабельности традиционные авиакомпании активно пытаются снизить издержки до уровня лоукостеров. Оптимизация бизнес-процессов, программы по сокращению расходов на топливо и многие другие меры за последние шесть лет уже позволили существенно сократить разницу в операционных расходах LCC и legacy airlines, о чем свидетельствует исследование консалтинговой компании KPMG.

Меняются и сами лоукостеры. С одной стороны, они сохраняют такие черты классической модели LCC, как продажи билетов только через интернет, использование новых однотипных самолетов с уменьшенным расстоянием между креслами, маршрутная сетка из коротких частых рейсов, быстрая оборачиваемость в аэропорту, вылеты из второстепенных аэропортов, оптимизация расходов на персонал (в некоторых авиакомпаниях в погрузке багажа и уборке самолета принимают участие даже пилоты). С другой стороны, растущая конкуренция со стороны других лоукостеров и традиционных авиакомпаний заставляет бюджетных перевозчиков отходить от обычной бизнес-модели, вводя новые классы обслуживания, предлагая выбор места в самолете и другие опции.

К примеру, авиакомпания easyJet специально для корпоративных клиентов предлагает тариф Flexifare, который включает право на бесплатное изменение даты вылета в пределах четырех недель, бесплатный провоз одного места ручной клади, ускоренную посадку на борт и выбор кресла — и все это от £54.99. Карта easyJet Plus стоимостью £149 в год позволяет бесплатно выбрать кресло, без очереди сдать багаж и обеспечивает приоритетный выход на посадку на всех рейсах перевозчика. Также к услугам бизнес-клиентов ускоренная процедура досмотра в ряде аэропортов, в том числе, в Домодедово.

В октябре 2013 года лоукостер flydubai ввел на своих рейсах бизнес-класс обслуживания. Первыми новым предложением перевозчика смогли воспользоваться пассажиры рейса FZ729 в Киев. Салон бизнес-класса flydubai состоит из 12 комфортабельных кресел с регулируемым подголовником и подставкой для ног, мультимедийной системой и отдельной электро-розеткой. В полете пассажиров ожидают индивидуальное обслуживание, блюда из интернационального меню, богатый ассортимент напитков. Кроме того, flydubai предлагает бизнес-клиентам ускоренное прохождение предполетных формальностей, приоритет при сдаче багажа, регистрации и посадке на рейс, доступ в VIP-залы. Для работы с VIP-пассажирами создан специальный отдел — бизнес-команда flydubai, которая остается на связи с клиентами круглосуточно.

Постепенно лоукостеры начинают сотрудничать и с традиционными перевозчиками. Так, Emirates и австралийская бюджетная авиакомпания Jetstar Airways недавно заключили код-шеринговое соглашение, предусматривающее выполнение совместных рейсов в Австралию, Новую Зеландию и страны Юго-Восточной Азии. Более того, участники программы лояльности Skywards дубайской авиакомпании смогут зарабатывать мили на рейсах Jetstar, которые выполняются под кодом Emirates.

От прямых продаж к GDS

До недавних пор LCC ограничивались продажей билетов исключительно через собственные сайты, в результате чего бронирование и поиск предложений представляли собой достаточно трудоемкий процесс и осуществлялись агентом вручную. С развитием авиакомпаний, ростом их флота, расширением географии полетов и ужесточением конкуренции с традиционными и гибридными авиакомпаниями им потребовались новые, более мощные и функциональные каналы дистрибуции. Сегодня лоукост-перевозчики стремятся заключить соглашения с глобальными дистрибутивными системами (GDS), которые обеспечивают упрощенный поиск и бронирование билетов, а также дополнительных услуг (питание, провоз багажа, выбор места в салоне самолета и др). Система обеспечивает техническую совместимость с предложениями классических авиакомпаний, что удобно для бронирования сложных стыковочных маршрутов, получения преимуществ для бизнес-пассажиров в рамках действующих интерлайн-соглашений с партнерами перевозчика.

«В среднем на продажу перевозки low cost через Amadeus агент тратит в шесть раз меньше времени, чем используя сайт авиакомпании, — отмечает Николай Раздъяконов, руководитель отдела продуктов и системных решений ООО «Амадеус-информационные технологии», дочерней компании Amadeus IT Group.

По словам г-на Раздъяконова, с приходом в GDS низкобюджетные перевозчики получили мощный ресурс не только для продвижения своих услуг через глобальную сеть турагентств, но и для работы с бизнес-путешественниками и корпорациями — клиентами ТМС. Примером успешного использования возможностей GDS можно же считать запуск продаж через систему Amadeus предложений все той же easyJet. В 2013 году авиакомпания внедрила новую технологию Amadeus Light Ticketing, благодаря которой поиск, расчет, бронирование, оформление перевозки и дополнительных услуг выполняются стандартными командами, привычными для агентов-пользователей GDS Amadeus. Обмен данными с системой easyJet происходит в режиме реального времени. Имеется возможность вносить изменения в бронирование (PNR), а также интегрировать операцию с системами учета, обеспечивая «бесшовный» процесс продажи билетов — по аналогии с бронированием рейсов классических авиакомпаний.

Всего в Amadeus на сегодня представлены ресурсы свыше 70 лоукост-авиакомпаний.

Лоукостеры в России

В России было уже две неудачных попытки запустить авиакомпанию-дискаунтера. В 2006 году начал летать Sky Express, предлагая билеты за 500 рублей, а в 2009-м — «Авианова» (250 рублей за билет). Обе компании продержались в своем сегменте около двух лет. Sky Express стал фактически обычным перевозчиком, а затем объединился с «Авиалиниями Кубани». «Авианова» в итоге и вовсе прекратила полеты.

Бизнес-модель LCC подразумевает низкие расходы, большие объемы перевозок, отлаженное до автоматизма взаимодействие с аэропортами, без которого невозможна быстрая оборачиваемость самолета, а затем уже низкие тарифы. Ничего этого в России не нашлось. Не благоприятствовали российским лоукостерам и законы: в частности, обязанность бесплатно кормить и поить пассажиров на борту, нормы бесплатного провоза багажа, невозможность введения «невозвратных билетов». Еще перевозчики хотели бы избавиться от НДС на внутренних рейсах, таможенных пошлин на самолеты и штрафов за отмененные рейсы по форс-мажорным обстоятельствам.

Недавно «Аэрофлот» объявил об открытии дочерней бюджетной авиакомпании «Добролет». Как рассказали в пресс-службе "Аэрофлота", начало полетов запланировано на первую половину 2014 года. Первоначально лоукостер будет выполнять полеты из Москвы в Санкт-Петербург, Самару, Екатеринбург, Уфу. До конца года компания будет оперировать восемью новыми Boeing 737-800 NG, к 2018 году их число рассчитывают довести до 40. «Добролет» обещает возить пассажиров на 20-40% дешевле средней цены традиционных авиаперевозчиков в сегменте эконом-класса. Дополнительно оплачивать придется провоз багажа, питание, выбор места в салоне. В компании надеются заинтересовать своими услугами не только студентов и пенсионеров, но и представителей малого и среднего бизнеса, которым приходится часто перемещаться по стране. Билеты будут продаваться через сайт авиакомпании.

Приходят на российский рынок и долгожданные западные игроки. Первый рейс easyJet из Москвы в лондонский аэропорт Gatwick отправился 18 марта 2013 года, а двадцать дней спустя стартовал первый рейс в Манчестер. В оба британских аэропорта easyJet летает из Домодедово на Airbus A319 and Airbus A320, дважды в день в Gatwick и четыре раза в неделю в Манчестер. Стоимость билетов начинается с € 29.99 в одну сторону.

Корпоративные покупатели воодушевленно встретили приходу easyJet в Россию, но пользоваться услугами британского дискаунтера не спешат.

«Меня очень обрадовала новость об открытии первых рейсов еasyJet из Великобритании в Россию, — говорит Евгений Чириканов, начальник отдела оформления командировок департамента корпоративной поддержки банка „Открытие“. — Но, к сожалению, авиакомпания не прижилась в нашем списке приоритетных перевозчиков. Из-за негативного опыта перелетов российскими лоукостерами укоренилась мысль, что они ВСЕГДА опаздывают. Расписание easyJet неудобно для бизнес-путешественников. И наконец, на этом направлении сильны позиции других авиакомпаний. Мы не ощутили экономической выгоды от рейсов easyJet. Но, несмотря на это, мы все равно оценили выход первой иностранной низкобюджетной авиакомпании на российский рынок, потому что ее ценовая политика заставила других участников индустрии отреагировать снижением цен».

«Если мы говорим об easyJet, такой билет невозможно оплатить по безналу, только картой, что неприемлемо для нас, — комментирует Ирина Климова, менеджер по организации деловых поездок и иммиграционным вопросам нефтяной компании Shell. — Кроме того, аэропорт Gatwick неудобен по расположению. Мы отслеживаем развитие предоставляемых этими авикомпаниями услуг на российском рынке и не исключаем в будущем частичный переход на них с целью экономии бюджета, но пока об этом говорить рано».

«Скоропортящийся продукт»

Бизнес-тревел подразумевает точность, надежность и гибкость. Лоукостеры отвечают этим требованиям не всегда.

Бюджетные авиакомпании постоянно меняют цены на билеты. Сколько придется заплатить, зависит от конкретного дня, месяца, времени рейса, причем цена может как увеличиться, так и упасть: чем ближе рейс, тем дороже билет. За день до вылета билет может стоить в десятки раз дороже базового тарифа.

Лоукостеры не гарантируют вам стыковку. При опоздании на следующий рейс даже по вине авиакомпании вам придется решать проблему самостоятельно и за свой счет.

Как уже отмечалось, лоукостеры летают в основном из второстепенных аэропортов, которые могут находиться достаточно далеко от делового центра. «С точки зрения корпоративного путешественника лоукост — это скоропортящийся продукт, — уверен Валерий Рогач, генеральный директор компании UniFest Travel. — И даже очень хороший продакт-менеджер не сделает из него „корпоративную конфетку“. Мне самому приходилось много летать лоукостами по Германии, и, когда вы думаете, что летите во Франкфурт (так написано в билете), на самом деле оказывается, что вы прилетаете в аэропорт Хан, который находится в 90 км от Франкфурта и вам нужно еще полтора часа, чтобы добраться оттуда до города. То же самое в Бельгии. Лоукосты летают не в „хабовые“ аэропорты, а во второстепенные или даже грузовые терминалы, где сборы за обслуживание дешевле».

По словам г-на Рогача, у бюджетных перевозчиков также большие проблемы со слотами. «Им они отпускаются по остаточному принципу, — указывает эксперт. — Дело в том, что в коммерческой авиации ничто не чтится так, как исторические традиции, и приоритет при распределении слотов в любом случае будет у авиакомпании вроде Lufthansa, а не у лоукоста. И даже если рейс этой авиакомпании задерживается, ее слот никогда не дадут занять бюджетному перевозчику».

Помимо изначально не самых удобных по времени вылета и прилета рейсов, пассажирам нужно быть готовыми к задержке или отмене перевозки в самый неподходящий момент. И убытки вам уже никто не возместит. К тому же, билеты дискаунтеров как правило невозвратные и необмениваемые.

«Наши корпоративные клиенты, покупая билет, хотят быть уверены, что рейс не отменят. В моей личной практике с лоукостом было немало случаев, когда в силу, например, недозагрузки рейс отменяли без предварительного оповещения, — говорит Валерий Рогач. — Так что когда мы предлагаем клиентам варианты перелета и среди них есть лоукост, мы всегда предупреждаем, что это non refundable и non changeable, что бронировать надо на сайте авиакомпании, и, если что-то случится, то с обычной авиакомпанией мы сможем решить вопрос, а в с лоукостом — нет. В общем, для корпоративного клиента говорить о том, что он пересядет на лоукост, пока преждевременно».

В случае с бюджетными авиакомпаниями посадочный талон, как правило, нужно распечатывать самостоятельно до прибытия в аэропорт. «У нашей компании с лоукостерами была проблема, — отмечает Сергей Майоров. — Однажды наша сотрудница потеряла распечатанный посадочный талон по дороге в аэропорт. На стойке регистрации ей пришлось оплачивать штраф и получать новый посадочный. По стечению обстоятельств у нее не хватило с собой наличных средств (буквально 1-2 Евро), а ее кредитная карта была временно заблокирована в отелe. Дело было в Париже, время 23:30. Коллегу пришлось срочно выручать в ночи и покупать другой билет у обычной авиакомпании. Это была Миланская неделя моды, очень важный для нас сезон. Обычный билет на AirFrance обошелся нам тогда очень дорого. Итог: потраченные нервы, время и деньги».

Собеседники из числа тревел-менеджеров также отмечают среди негативных сторон LCC взимание дополнительной платы за перевозку багажа, питание и бронирование места в салоне, невозможность накопления миль совместно с другими авиакомпаниями (лоукостеры не участвуют в основных авиа-альянсах), тесноту в салоне, необходимость добираться от гейта до самолета пешком по взлетному полю и другие ограничения.

«Если есть возможность планировать поездку заранее (хотя бы за месяц), то, в первую очередь, надо смотреть на билеты обычных перевозчиков, — уверен Максим Крайнов, СEO одного из крупнейших метапоисковиков авиабилетов JetRadar (экс-Aviasales.ru). Если это „альянсная“ авиакомпания, и бизнесмен путешествует регулярно, всегда есть дополнительный бонус в виде возможности апгрейда в бизнес-класс, о чем нельзя мечтать у LCC. Если стоит цель летать больше, но компания стеснена в бюджетах, — несомненно, к LCC надо присмотреться. Если комфорт важнее экономии и разница в цене не критическая, то не думаю, что привычки бизнесменов изменятся».

Подводя итог, можно сказать, что пока российский корпоративный рынок не готов к работе с бюджетными авиакомпаниями. В противоречие с корпоративными стандартами тревела вступает сама природа LCC, подразумевающая существенные ограничения ради более привлекательной цены. В то же время, достаточно гибкая тревел-политика вполне может включать в себя такой инструмент, как лоукостеры. Например, на случай срочной командировки при отсутствии билетов у традиционного перевозчика, в случае превышения тревел-бюджета, или, если лоукост предлагает более удобный аэропорт. Имеет смысл присмотреться к LCC и тем компаниям, объемы закупок которых не позволяют рассчитывать на выгодные корпоративные тарифы традиционных перевозчиков. Тенденция к сближению лоукостеров и legacy airlines, вполне возможно, будет способствовать росту популярности LCC в сегменте бизнес-тревел, хотя традиционные авиаперевозчики все равно останутся на более выгодных позициях с точки зрения охвата и удобных слотов в ключевых аэропортах.

«Пока этот продукт представляет интерес скорее частным путешественникам, — считает Сергей Майоров. — Как правило, такой пассажир хочет на всём сэкономить и готов терпеть все издержки перелета. Частный турист готов и ночь подождать, так как он в отпуске и никуда не торопится. A отмена и перенос рейса для бизнеса может очень дорого стоить. Никакая разница в цене не заменит упущенной выгоды в виде отмененных переговоров или сорванной сделки».