Низкая производительность труда, рост бюджетного дефицита российских субъектов, низкий уровень диверсификации экономики и ручное управление ключевыми вопросами по-прежнему мешают стабильному экономическому росту страны, говорится в отчете «Рынок бизнес-трэвел услуг России 2019» аналитической группы «РБК Исследования рынков», подготовленном при поддержке издания BBT Russia.
По итогам 2019 года российская экономика вырастет всего на 1,1-1,6 %, пишут эксперты. Ожидаемый прирост ВВП России ниже, чем темпы роста мирового ВВП (около 3 %), что говорит об уменьшении доли российской экономики в мире. Предлагаемые правительством и государственными органами программы пока не предусматривают выхода на траекторию роста выше 3 % в ближайшие годы, констатируют аналитики.
Международная обстановка продолжает ухудшаться, и России следует ожидать дополнительных внешних шоков. Торговые войны, потенциальное начало нового мирового кризиса, мощное давление на рынки развивающихся стран со стороны США (уже пострадали Турция, Аргентина, ЮАР и Россия), а также новые потенциальные санкции (возможно распространение запрета на приобретение российского госдолга западными компаниями, потенциальные санкции в отношении государственных банков) практически наверняка приведут к существенным колебаниям курса рубля и росту инфляции, из-за которого снижение ставки Центробанка РФ будет не таким быстрым, как ожидалось.
Тем не менее ситуация на рынке B2B-услуг, судя по ответам руководителей ведущих российских бизнес-тревел агентств в рамках исследования, остается стабильной, а большая часть TMC не испытывает дополнительных негативных эффектов — напротив, деловая активность крупного бизнеса растет.
Согласно полученным данным, российский рынок делового туризма вырос в 2018 году на 15,3 % и составил 612 млрд руб., причем объем закупок услуг делового туризма компаниями с государственным участием составил 373 млрд руб. В 2019 году объем рынка бизнес-тревел в госсекторе, по оценкам «РБК Исследования рынков», составит около 420 млрд руб., и это на 170 млрд больше объема спроса частных компаний. Если макроэкономические тенденции будут сохранены, доля закупок в госсекторе и дальше будет увеличиваться.
Большая часть рынка не охвачена услугами бизнес-тревел агентств, отмечают авторы отчета. На топ-10 игроков приходится всего около 15 % рынка по итогам 2018 года.
Кризис 2014-2018 гг. российские TMC пережили с потерями: обанкротились 26 туроператоров (часть из которых работала и с корпоративным сегментом), произошло несколько сделок слияния и поглощения.
«В публикации ВВT Russia, подготовленной по горячим следам „черного вторника“, обвального падения рубля по отношению к доллару и евро 16 декабря 2014 года, владельцы и генеральные директора ведущих российских TMC выразили мнение о необходимости перехода к радикальным мерам — в частности, отказу от кредитования клиентов и ужесточению системы платежей, — комментирует Елизавета Панфилова, издатель Buying Business Travel Russia. — А на круглом столе, организованным нашим изданием в начале февраля 2015 года, ведущими игроками рынка была высказана инициатива консолидированно отказаться от обслуживания клиентов с постоплатой, но рынку так и не удалось ее реализовать. Проблема с постоплатой — до сих пор одна из наиболее болезненных для агентств, так как после кризиса 2014 года банки настороженно относятся к кредитованию компаний тревел-отрасли, запасы собственных средств есть далеко не у всех, а платежные решения, которые позволяли бы заменить постоплату расчетами по lodge-картам c централизованной оплатой, „распространяются“ в отрасли довольно медленно».
Не менее острым вопросом для обсуждения игроки и отраслевые СМИ называют «нулевые сборы» — практически все опрошенные руководители TMC отмечают, что он до сих пор является существенным.
«Это большая проблема рынка, и мы стараемся в таких тендерах не участвовать. Качество работы агентства — это не только цена, — говорит Елена Немцова, управляющий директор Unifest. — Доход агентства состоит из сборов, которые платят клиенты, и комиссии поставщиков. Заявляя на тендере нулевые сервисные сборы, агентство, с учетом комиссий всех поставщиков, получает меньше своей себестоимости. Минимальная цифра для крупных клиентов, закупающих у ТМС полный спектр услуг, — 250-300 рублей. Если сборы ниже этой планки, встает вопрос о том, каким образом агентство покрывает свои затраты».
«Компании не умеют считать свою реальную себестоимость, либо они подкреплены коррупционными схемами с заказчиками, что влияет на весь рынок бизнес-тревел и вынуждает все больше понижать и так небольшие сервисные сборы», — считает Вадим Зеленский, генеральный директор Zelenski Corporate Travel Solutions.
Это в первую очередь проблема офлайн-агентств, у которых себестоимость ручной выписки билета не менее 200 рублей, со своей стороны рассуждает Максим Яремко, сооснователь сервиса онлайн-бронирования командировок Smartway. «В современных онлайн-системах такой проблемы нет. Например, у нас нулевые сборы даже при использовании постоплатной схемы, при этом мы берем абонентскую плату, которая не является существенной для клиентов, но позволяет нам зарабатывать», — делится с авторами исследования эксперт.
В настоящее время, говорится в отчете, практически все крупнейшие компании сумели восстановить докризисные показатели и активно растут в последние несколько лет — с наибольшими трудностями сталкиваются компании с оборотом менее 1 млрд руб. При заложенных темпах роста в 2021 году доля десяти крупнейших игроков должна будет вырасти до 23,8 % (с текущих 15,4 %).
Инвестиции бизнес-тревел агентств в IT
Объем инвестиций крупнейших бизнес-тревел агентств в IT в 2019 году превысил 280 млн руб. Причем существенная часть денежных средств приходится на OBT, хотя игроки развивают и другие решения.
TMC в технологии за последние два года вырос более, чем на 10 млн рублей" src="/upload/medialibrary/083/Безымянный.jpg" title="Cредний показатель инвестиций TMC в технологии за последние два года вырос более, чем на 10 млн рублей" width="550" height="296">
По графику видно, что средний показатель инвестиций TMC в технологии за последние два года вырос более, чем на 10 млн руб.
В 2018 году в агентствах, участвовавших в исследовании, работали свыше 450 штатных IT-специалистов, а в 2019-м их количество выросло до 500 человек. Интересно, что инвестиции TMC в IT на сегодняшний день куда масштабнее, чем инвестиции в обучение персонала, обращают внимание аналитики.
«Несколько лет назад мы поставили перед собой стратегическую задачу по цифровой трансформации бизнеса. Наша цель — минимизировать количество ручных рутинных операций и на стороне агентства, и на стороне клиента, повысить качество сервиса и уменьшить время доставки сервиса до клиента, — рассказывает Юлия Липатова, генеральный директор „Аэроклуба“. — Один из ключевых проектов последних лет — роботизация. Его цель — сохранять необходимые темпы роста оборота компании в 25-30 % в год без привлечения новых сотрудников. По итогам 2018 года было полностью роботизировано 42 % рутинных операций. План — 75 %».
Самый крупный игрок
Рейтинг ведущих игроков рынка по обороту приводится в исследовании в нескольких вариантах — с учетом и без учета субагентов (у некоторых TMC субагентский оборот существенно превышает собственный), а также с отдельным выделением сегмента «корпоративный тревел-менеджмент», поскольку ряд компаний имеют существенную долю оборота, получаемую от других видов бизнеса.
Наибольшие показатели по обороту в корпоративном сегменте без учета субагентов среди участников исследования оказались у компании «Аэроклуб», оборот которой по итогам 2019 года должен превысить 20,3 млрд руб. (+2,9 млрд руб. — ожидаемый прирост). В тройку наиболее крупных игроков по обороту за 2018 год в корпоративном сегменте также вошли «ГЦБиТ» и «Випсервис» с 14,5 и 10,8 млрд руб. соответственно. Четвертое место — у Continent Express с оборотом около 9,5 млрд руб. На пятом — ATH American Express, оборот которого вырастет в 2019 году на 500 млн руб. до 6,8 млрд руб. Агентство рассчитывает на ускорение роста оборота из-за слияния с HRG Russia.
Весьма любопытен рейтинг TMC по рыночной доле частных клиентов:
Эти бизнес-тревел агентства консолидируют около 46 % рынка негосударственных деловых поездок, при этом на десятку крупнейших TMC приходится 42,6 % рынка.
В списке лидирующих отраслей клиентского бизнеса — «энергетика и промышленность», «медицина и фармацевтика», «информационные технологии и телекоммуникации». На них приходится суммарно около 44 % всего оборота рынка бизнес-тревел услуг. Далее идут «строительство и недвижимость», «розничная торговля», «производство продуктов питания и FMCG» и «оптовая торговля».
Ключевой критерий выбора TMC
Кроме того, в рамках исследования был произведен опрос тревел-менеджеров свыше 100 российских компаний на предмет использования услуг бизнес-тревел агентств. Участие в анкетировании приняли организации с количеством сотрудников от 500 человек и годовой выручкой от 3 млрд руб.
К услугам TMC прибегают 80,4 %, ранее пользовались, но потом отказались — 8 %, и обходятся без них 11,6 % компаний. Более половины работают с нынешним агентством на протяжении двух-трех лет, и лишь 9 % сменили обслуживающее агентство в прошедшем году и работают с новым.
«Деловой туризм — относительно молодой рынок, и многие компании в принципе не понимают, зачем им работать с агентством, — комментирует Андрей Зубков, директор Starliner. — Хотя кейсы наших клиентов доказывают, что организациям, сотрудники которых часто отправляются в командировки, не обойтись без поставщика бизнес-тревел услуг. Низкий уровень тревел-компетенций — проблема нашего бизнеса».
Ключевым критерием выбора поставщика стал размер сбора за услуги — более 4/5 компаний в первую очередь обращают внимание на этот параметр. Второй и третий параметры — «ассортимент услуг» и «наличие OBT», которые выбрали более 40% клиентов. Четвертым важнейшим фактором, упомянутым тревел-менеджерами, стал показатель оперативности обработки запросов. Здесь же развернутая управленческая отчетность, рейтинг агентства, отсрочка платежа, работа 24/7, репутация на рынке и другие критерии.
Доминирование ценового фактора в ответах компаний подтверждает гипотезы опрошенных экспертов о том, что критерием выбора фактически становится размер сбора, а не стоимость самих услуг, их качество или удобство использования инструментов и соблюдение требований, что приводит к победам на тендерах агентств с нулевыми сборами и дальнейшими махинациями со стоимостью услуг.
Вдобавок, представителям компаний-клиентов был задан открытый вопрос о трудностях, возникающих при работе с TMC. Получились следующие группы ответов: сложности с возвратом/ обменом билетов; ошибки агентов, в том числе при предоставлении информации (например, дезинформация по визовым вопросам со стороны агентства, ошибки в личных данных пассажиров и датах поездки); проблема более высокой стоимости билетов, предлагаемых агентствами по сравнению с сайтами-агрегаторами, тем же Booking.com и др.; длительное время ожидания ответа.
РБК: «Мы побили рекорд по длительности подготовки исследования»
Представленный аналитической группой РБК отчет — первый реализованный подход к комплексному анализу российского рынка делового туризма. В рамках исследования, которое продолжалось с мая по ноябрь 2019 года, было разослано более 100 анкет, произведено 20 личных встреч и совершено более 200 звонков, опрошено 112 компаний-клиентов TMC.
«Первый обзор на новом рынке — это всегда трудно, доверие игроков нужно заслужить, но тут мы во многом побили рекорд по длительности подготовки исследования и количеству приложенных сил, — поделился Максим Боровиков, руководитель проекта. — Во-первых, возникли трудности коммуникации, в том числе из-за нежелания рядовых сотрудников проявлять инициативу и рассказывать руководству о поступивших предложениях. Мешала закрытость рынка: увы, полностью публичных компаний нет, игроки не доверяют друг другу. Как следствие — малое количество данных. Поэтому работа Buying Business Travel Russia очень важна — мы признательны, что вы ведете работу над сайтом и концентрируете все новости и аналитику в одном месте».
К сожалению, из-за того, что не все откликнулись или где-то эксперты не смогли дойти до лиц, принимающих решения, ряд компаний не попали в рейтинг — например, KMP Group, City Travel (Millennium), «Альянс Авиа» и довольно много других, претендующих на участие в топ-15.
«Мы будем совершенствовать подходы к анализу бизнес-тревел рынка, — заверил Максим Боровиков. — В следующий раз рассчитываем на больший охват агентств, уже есть предварительная договоренность с Corteos и BizOnTrip о том, что они поделятся агрегированными данными. Наша узнаваемость на рынке существенно выросла — это также позволит улучшить качество итоговых данных и рейтингов».
Вы можете скачать полную версию обзора и задать все интересующие вас вопросы, касающиеся исследования, напрямую. Для этого необходимо написать на электронную почту mborovikov@rbc.ru.
Подготовила Марина Осипова
