Согласно «Бюллетеню банковской статистики» ЦБ РФ, на 1 апреля 2014 года российскими банками было выпущено 623 тыс. карт для юридических лиц. Общий оборот по ним за последние четыре квартала составил более 1 трлн рублей, из которых почти половина, 445 млрд рублей, были потрачены на оплату товаров, работ и услуг. И хотя в статистику ЦБ попадают не только корпоративные, но и другие виды платежных карт для юридических лиц, согласитесь, цифры — впечатляют! При этом львиная доля оборота приходится на расходы, связанные с деловыми поездками и организацией мероприятий.
О том, каким должен быть «правильный» банковский продукт для сегмента бизнес-туризма, BBT Russia побеседовал с директором по коммерческим продуктам компании Visa Андреем Запрудновым.
— Андрей, если сравнить данные российского рынка с показателями США и Западной Европы — насколько велико наше отставание в сфере внедрения платежных решений для юридических лиц?
— Если мы говорим о классической корпоративной карте, то приходится признать, что российский рынок значительно отстает от большинства других стран. Сопоставляя данные Центрального Банка РФ и результаты таких исследований рынка, как Global Cash Management Study и Commercial Payment Card: The U.S. and Global Markets and Trends, можно сделать вывод, что степень проникновения этого инструмента платежа в общем объеме расходов юридических лиц в России составляет менее 0,03%, при том что среднемировое значение этого показателя — 1,43%, то есть в 50 раз больше! И это именно «в среднем по миру». Если же посмотреть на лидеров рынка, то, например, у США этот показатель составляет 3,47%, что в 150 раз больше, чем в России.
Но не все так печально! Да, действительно, у нас сейчас так называемая «низкая база», но зато рост такой, что США и другим развитым странам даже не снился. Общий оборот за 2013 год превысил аналогичный показатель 2012 года в 1,6 раза, а если брать только оплату товаров, то в два раза (данные из «Бюллетеня банковской статистики» ЦБ РФ, № 5, 2014)! Рост на 100% за год — это очень хороший показатель! Грядет бум электронных платежных решений для юридических лиц. Через два-три года рынок будет совсем другим.
— Как бы вы оценили долю использования корпоративных карт для совершения транзакций по командировочным и представительским расходам?
— На сегодняшний день расходы, связанные с так называемым T&E (Travel & Entertainment) сегментом, занимают в России примерно две трети от оборота по оплате товаров и услуг. Это несколько больше, чем в других странах, поскольку у нас еще не так хорошо развиты закупочные карты. Если посмотреть на отдельные категории внутри T&E сегмента, то на первом месте с большим отрывом идут авиабилеты, следом — расходы на питание, проживание и железнодорожные билеты.
— Россию часто называют «страной наличных денег и банковских переводов». Это верно и в отношении сегмента делового туризма, ведь для обеспечения сотрудников денежными средствами на оплату командировочных расходов большинство компаний используют либо авансовую систему, либо безналичный перевод напрямую контрагенту. Почему при наличии на рынке альтернативы предпочтение по-прежнему отдается этим методам взаиморасчетов?
— В одном из недавних исследований Visa среди российских компаний был такой вопрос: «Какие причины являются сдерживающими в принятии решения по внедрению / увеличению количества корпоративных карт?» Два первых места заняли ответы: «Это не приоритетная задача для руководства» и «Используемая система оплаты полностью устраивает, изменения не требуются». Просто привычка. Я, конечно, не хочу сказать, что именно российские компании настолько консервативны и активно противятся современным решениям, нет. Все это следствие низкой активности банков в продвижении коммерческих карт и разъяснении всех преимуществ, которые может получить компания, интегрировав их в свои процессы.
Если сравнивать корпоративные карты Visa с другими платежными инструментами, то они сочетают в себе основные преимущества наличных (быстрота расчета, широкая сеть приема) и безналичных переводов (контроль, безопасность). Плюс к этому — такой уникальный элемент, как сокращение ресурсов предприятия, затрачиваемых на осуществление платежа.
Посмотрим на типичную ситуацию — сотрудник едет в командировку. Если у него нет корпоративной карты Visa, то он должен рассчитать, согласовать и получить определенную сумму авансом. Он тратит свое время; финансовый менеджер тратит время на проверку расчетов; бухгалтер — на выписку расходного ордера; кассир — на выдачу средств. При наличии корпоративной карты все эти шаги исчезают, а, следовательно, организация задействует меньше ресурсов и экономит на накладных расходах. Дальше — сотрудник вернулся из командировки. Редко получается потратить аванс копейка в копейку, соответственно, сотрудник должен либо вернуть часть денег обратно, либо дополучить израсходованные сверх аванса. Значит, снова вся «цепочка» тратит время на эти операции.
Парадокс заключается в том, что о корпоративных картах сегодня на российском рынке знают практически все, но у большинства этот продукт ассоциируется лишь с некой привилегией, которую организация предоставляет своим высокопоставленным сотрудникам для повышения их удобства во время командировок. Очень редко встречается понимание, что корпоративная карта Visa — это, в первую очередь, инструмент для оптимизации бизнес-процессов и сокращения накладных расходов самой организации.
— Как же преодолеть этот информационный вакуум?
— Это и есть одна из главных задач Visa — информирование рынка о лучших практиках, использующихся в других странах. В первую очередь, мы обучаем банки работе с этим продуктом. Именно финансовые институты на всех рынках становятся ключевым звеном в процессе популяризации коммерческих решений. К сожалению, на сегодняшний день большинство банков в России уделяет недостаточно внимания продукту. Почему так происходит? Разработать и внедрить на рынок качественную программу корпоративных карт — это непростой и небыстрый процесс, который даст отдачу, скорее, в долгосрочной перспективе. В одном банке мне сказали: «Нам проще и выгоднее выдать многомиллиардный кредит, чем заниматься продвижением корпоративных карт». Кредит — это прибыль сегодня, а карты — это лояльность клиента и прибыль от сотрудничества с ним на много лет вперед. Вот и получается, что большинство российских компаний даже и не знают обо всех преимуществах, которые могут им принести коммерческие карты. Тем не менее, обороты по ним растут под 100% в год, и это только начало.
— Какие российские банки уже сегодня предлагают корпоративные карты?
— Такой платежный инструмент в своей ассортиментной линейке имеют больше 100 банков. В подавляющем большинстве это базовый дебетовый продукт, предназначенный для совершения операций в торговых точках и снятия наличных в банкоматах. Конечно, не имеет смысла перечислять их все, но я могу назвать те банки, которые готовы предложить своим клиентам нечто большее, чем обычную корпоративную карту.
Например, «Альфа-банк» предлагает услугу передачи данных по совершенным транзакциям для дальнейшего управления расходами. Компания может получить эти сведения в электронном виде напрямую в свою ERP систему либо воспользоваться нашим инструментом Visa IntelliLink Spend Management. Технология позволяет значительно сократить время на оформление авансовых отчетов и повысить контроль за расходами сотрудников. Аналогичная услуга есть у «Ситибанка», который, помимо этого, предлагает еще и кредитный продукт с льготным беспроцентным периодом погашения задолженности до 58 дней (аналогично всем нам известному по персональным кредитным картам грейс-периоду). Также кредитный продукт есть и у «РайффайзенБанка». Я знаю, что ряд других финансовых организаций сейчас активно работают над созданием качественного продукта, способного удовлетворить запросы самых взыскательных клиентов. Например, это «Сбербанк», «ВТБ24», «Росбанк», «Уралсиб», «МДМ-банк» и другие.
— Получается, что большинство банков в настоящее время предлагают дебетовый продукт, но в сфере тревел-менеджмента это неудобно. Иногда на счете компании нет средств, но при этом точно известно, что они будут завтра. А в командировку нужно вылетать немедленно, иначе сорвется крупный контракт... Так почему же при таком обилии кредитных продуктов для физических лиц мы практически не видим аналогичных решений для корпоративного сегмента?
— Здесь есть как субъективные причины, о которых я уже говорил, так и объективные. Для кредитного продукта, помимо доработки процессинга, нужно создать отдельную систему оценки кредитного риска для расчета размера доступного компании лимита. Определенные трудности создает существенная разница в финансовой модели и управлении доходностью продукта для физических и юридических лиц. Банки готовы гораздо сильнее стимулировать использование кредитных карт «физиками», потому что достаточно значимой статьей дохода в этом случае будут проценты за пользование заемными средствами от тех клиентов, кто не уложился в грейс-период. А их достаточно много!
У «юриков» ситуация несколько иная. В сегменте крупных и средних компаний практически 100% из них погашают всю свою задолженность в рамках льготного периода и, соответственно, банк не имеет дохода от процентов. Поэтому среди предложений корпоративных карт банками во всех странах нет ни огромных кэш-бэков, ни больших ко-брендовых программ, что стало одним из важных драйверов роста бизнеса кредитных карт для физлиц.
Я не говорю, что этот продукт невыгоден для банков. Прибыль есть, но она формируется за счет других статей дохода по сравнению с потребительскими кредитными картами. Причем основную выгоду банки получают от того, что максимально удовлетворяют запросы клиентов и формируют лояльность на длительный срок. Юридические лица ведут более активную финансовую жизнь. Как минимум, им нужен расчетный счет и транзакционное обслуживание. Кредиты, депозиты, РКО, зарплатные проекты, инкассация и многое другое, с чего банк может зарабатывать, если компания лояльна и довольна обслуживанием.
Как это связано с кредитными корпоративными картами Visa? Приведу пример из жизни. В одной крупной стране (из категории развивающихся) буквально 10 лет назад не было ни одного финансового института, предлагающего качественный коммерческий продукт. Первый же банк, разработавший решение на уровне мировых стандартов, получил такое уникальное конкурентное преимущество, что на сегодняшний день у него обслуживается 80% компаний из 500 крупнейших в мире (Fortune500), имеющих свои представительства в этой стране. И это несмотря на то, что банк далеко не самый крупный в этой стране и сейчас уже несколько конкурентов предлагают продукт аналогичного уровня. Первому всегда тяжело, но он был вознагражден сторицей лояльностью крупнейших мировых корпораций.
— Тревел-специалисты часто жалуются на жесткое лимитирование средств на корпоративной карте, отсутствие возможности овердрафта. Ведь в командировке возможны любые форс-мажорные обстоятельства: приехав на три дня, сотрудник не по своей воле может остаться на десять. С другой стороны, возможность снятия неограниченной суммы в российских условиях тоже чревата злоупотреблениями со стороны недобросовестных сотрудников... Как найти «золотую середину»?
— Абсолютно согласен — очень важно найти правильный баланс между контролем за расходованием средств и комфортом сотрудников во время командировок. Ограничения есть у любого платежного инструмента, и я считаю, что некорректно говорить об этом как о недостатке именно корпоративных карт. Когда сотруднику выдают аванс наличными, то это ведь тоже всегда конкретная ограниченная сумма, так ведь? Вопрос в том, может ли ваше платежное решение быть достаточно гибким, чтобы предусмотреть даже форс-мажорные ситуации.
Возьмем ваш пример: сотрудник поехал в командировку на три дня, но задержался на десять. Если в компании принята практика авансирования наличными, то передать ему дополнительную сумму станет настоящей головной болью, да еще и будет стоить дополнительных затрат. А если у него корпоративная карта Visa, то бухгалтеру достаточно только передать банку распоряжение на временное увеличение лимита, не выходя из офиса. Такую возможность сейчас предоставляют практически все банки, а многие из них реализовали это на базе интернет-банкинга — вы просто заходите в свой личный кабинет с соответствующими правами и в режиме онлайн настраиваете лимиты по картам своих сотрудников.
— Возможно ли лимитровать не только сумму для снятия, но и набор услуг, за которые можно расплатиться картой? Например, чтобы сотрудник мог оплатить себе авиабилет и проживание в гостинице, но не мог купить смартфон.
— Да, ограничить использование корпоративных карт Visa возможно и это, кстати, является одним из важных их преимуществ по сравнению с наличными. Любая торговая точка, регистрируясь в платежной системе, указывает категорию, к которой она относится. В момент проведения транзакции банк знает эту категорию и может либо разрешить, либо отклонить операцию в соответствии с заложенными правилами. Допустим, организация хочет запретить использование своих корпоративных карт в казино, ювелирных магазинах и бутиках модной одежды. На основании этого запроса, банк накладывает ограничения, и покупки в таких торговых точках становятся невозможны.
— Более 60% компаний в мире интегрировали корпоративные карты в свои системы управления расходами. При этом российские тревел-специалисты как раз жалуются на проблемы с интеграцией, а порой вообще говорят о несовместимости карт с такими принципами нашей бухгалтерии, как необходимость подавать «первичку», отсутствие электронного документооборота и т.п. Как вы считаете, возможно ли решение этой проблемы в обозримом будущем?
— Действительно, российское реалии таковы, что бухучет и налогообложение у нас, мягко говоря, посложнее, чем в большинстве других стран. Да, все расходы должны быть подтверждены документально, и корпоративные карты здесь находятся в равных условиях с оплатой наличными либо банковским переводом. Конечно, нам хотелось бы видеть, что организации, использующие современные инструменты расчета, могли бы использовать более широкий перечень документов, достаточных для подтверждения расхода. Например, если бы заверенная банком выписка о факте оплаты корпоративной картой вкупе с обычным кассовым чеком с выделенным НДС давала организации право на зачет этого налога при бухучете. Я уверен, что рано или поздно мы к тому придем, но и сегодня корпоративные карты Visa могут значительно облегчить работу и финансового отдела, и бухгалтерии.
Наша технология передачи данных о транзакциях уже интегрирована с большинством крупных платформ (SAP, Oracle, Microsoft, IBM, Concur и другими). Если в организации они используются для управления расходами, значит, все данные об операциях могут поступать туда напрямую в автоматическом режиме. Мы открыты к сотрудничеству и с российскими разработчиками, в том числе и 1С.
Преимущества такой интеграции для компаний можно сформулировать так: Оперативность, Экономия и Контроль. Оперативность — данные передаются ежедневно, таким образом, организация всегда в курсе, кто и сколько потратил еще до того, как сотрудник предоставил авансовый отчет. Экономия — нет необходимости заносить информацию в систему вручную и, соответственно, меньше времени тратится на составление, проверку и согласование авансового отчета. Контроль — вся информация поступает из независимого источника (банка) и сотрудник никак не может «подкорректировать» ни сумму, ни дату, ни место совершения платежа.
— Согласно российскому законодательству, на корпоративной карте должно быть указано не только название организации, но и имя конечного пользователя. Но круг командируемых сотрудников может меняться: сделать карты всем не представляется возможным, кто-то только устроился, а ехать уже надо, кто-то раньше постоянно ездил, но в связи с изменением функционала вдруг перестал. Возможно ли появление банковского карточного продукта «на предъявителя» — чтобы получить карту в бухгалтерии непосредственно перед командировкой, а после — сдать вместе с отчетом?
— Я сталкивался с подобными запросами со стороны организаций, и всякий раз по итогам переговоров, каким именно компания хотела бы видеть такой продукт, она принимала решение отказаться от него. Слишком много рисков и ограничений. Как торговая точка может убедиться, что карту предъявляет именно тот человек, который имеет право распоряжаться этими средствами? Если авторизация идет по магнитной полосе, то держатель карты должен подписать чек и подпись должна совпасть с подписью на обратной стороне карты. Если авторизация идет по чипу, то держатель должен ввести ПИН-код, известный только ему. Получается, что при передаче карты другому человеку ПИН-код необходимо менять, а это значительно усложняет процесс. Плюс к этому, необходимо предусмотреть ограничение на использование карты в интернете прежними держателями — ведь вся информация (номер, срок действия и защитный код) им была доступна, и они могли ее сохранить после передачи карты. Как потом разбираться, кто именно сделал покупку?
На Западе достаточно распространена практика использования юридическими лицами предоплаченных карт. Они могут не иметь имени держателя на лицевой стороне, но выдать их можно только одному человеку. Дальнейшая передача другим лицам уже будет нарушать правила платежной системы. В России предоплаченные корпоративные карты пока не получили распространения, поскольку такая возможность появилась в нашем законодательстве менее года назад, но при наличии желания такое решение реализовать возможно.
— Андрей, а как, по вашему мнению, вообще должен выглядеть специализированный платежный инструмент для командировочных и представительских расходов? Какие услуги или, возможно, дополнительные опции помогли бы дифференцировать этот «правильный» продукт от других банковских решений?
— Конечно, идея создания специализированного продукта, заточенного под определенную индустрию или категорию расходов, не нова. Логика проста: путешествующему бизнесмену требуется не только оплатить расходы картой, но и заказать отель, застраховать багаж, отдохнуть в бизнес-зале аэропорта, а по возвращении еще и вернуть для своей компании уплаченный в другой стране НДС. Россия — не исключение, и я знаю, что есть проекты, планирующиеся к запуску до конца этого года, предусматривающие набор дополнительных преимуществ для командированного сотрудника вместе с его корпоративной картой Visa. Наиболее востребованными будут такие услуги, как организация поездки «под ключ», различные страховки для путешественников (медицинская, от задержки рейса, от потери багажа), возврат зарубежного НДС (Business Tax Free), а также уже упомянутая мной технология передачи данных по транзакциям.
Основные преимущества «пакетного» предложения — удобство и экономия. Заказав такую «all inclusive» корпоративную карту Visa в банке, можно снять с себя головную боль по многим другим вопросам, связанным с командировкой, и просто получать удовольствие от поездки. При этом компания значительно сэкономит по сравнению с приобретением тех же самых услуг по отдельности.
— Во всем мире помимо корпоративных карт в сегменте делового туризма крайне высок процент использования так называемых lodge карт — единого централизованного корпоративного счета для оплаты командировочных расчетов. Один из глобальных операторов — American Express — уже несколько лет предлагает подобный продукт в России. Планируется ли нечто подобное на платформе Visa?
— Мы работаем на тем, чтобы продукт"Централизованный счет для оплаты командировок" (CTA — Central Travel Account) появился в России в ближайшем будущем. Наше предложение, ни в чем не уступающее аналогам других платежных систем, будет обладать одним очень важным преимуществом — компании смогут реализовать программу платежных решений в комплексе, сочетая и индивидуальные корпоративные карты для часто путешествующих сотрудников, и централизованный счет для наиболее затратных категорий расходов. Это позволит оптимизировать расходы и не ограничиваться только одним продуктом. Ведь помимо оплаты авиабилетов (на что, по большому счету, и ориентирован централизованный счет) у командированного сотрудника есть и другие расходы: такси или аэроэкспресс, питание, проживание — для всего этого также нужна корпоративная карта. Реализовав программу на базе платежной системы Visa, организация получит не только самую большую сеть торговых точек и банкоматов, но и транзакционные данные по всем операциям, а не только по оплате авиабилетов.
С помощью нашего продукта CTA у компании есть возможность платить как напрямую конечному поставщику, так и агентству, организующему для него поездку. Причем, это может быть любое агентство, готовое передавать «расширенные» данные о платеже для последующей консолидации с транзакционными данными из банка и предоставления клиенту. Visa берет на себя процесс консолидации, в результате чего компания получает полную информацию: не только когда и сколько было уплачено, но и для какого сотрудника был куплен авиабилет, из какого аэропорта он вылетел, куда прилетел и какой был класс полета. В дальнейшем компания использует эту информацию для того, чтобы выявлять расходы, не соответствующие ее политикам и предпринимать корректирующие действия.
Я не хотел бы пока говорить, какие банки планируют внедрить этот продукт, но вы обязательно узнаете о запуске из наших пресс-релизов.
Беседовала Светлана Деникина
В материале использованы данные:
1.«Бюллетень банковской статистики»; Центральный Банк РФ, № 5, 2014.
2.Global Cash Management Study; Gongos research.
3.Commercial Payment Cards: The U.S. and Global Markets and Trends; Packaged Facts, 2014
