В 2018 году российский рынок делового туризма вырос на 15,3 % и составил 612 млрд руб., большая часть из которых приходится на заказчиков из госсектора. При этом львиная доля рынка не охвачена услугами бизнес-тревел-агентств. На топ-10 игроков приходится 15,4 % рынка — и в 2021 году этот показатель подскочит до 23,8 %. К таким результатам пришли аналитики РБК в ходе исследования «Рынок бизнес-тревел услуг России 2019», проведенного при поддержке издания Buying Business Travel Russia.
Эксперты РБК провели анкетирование агентств, компаний-клиентов, анализ информации о тендерных закупках на рынке делового туризма, произвели расчеты, базирующиеся на потребительском опросе «РБК Исследования рынков» в мае-июне 2019 года и на операционных и финансовых показателях участников тревел-индустрии в России.
По показателям, разрешенным к публичному использованию, впервые в российской индустрии делового туризма были составлены рейтинги ведущих игроков рынка. Они представлены в нескольких вариантах: с учетом и без учета субагентов (у ряда игроков субагентский оборот существенно превышает собственный), а также с отдельным выделением сегмента corporate travel management, поскольку ряд компаний имеют существенную долю оборота, получаемую от других видов бизнеса.
Так, наибольшие показатели оборота без учета субагентов среди участников исследования характерны для компании «Аэроклуб», оборот которой по итогам 2019 года должен превысить 20,3 млрд руб. (+2,9 млрд руб. — ожидаемый прирост по итогам 2019-го). В тройку наиболее крупных компаний по обороту CTM также вошли «ГЦБиТ» и «Випсервис» с оценкой оборота от corporate travel management 14,5 и 10,8 млрд руб. по итогам 2018-го. Четвертый игрок рынка по собранным данным — «Континент-Экспресс» с оборотом около 9,5 млрд руб. На пятом месте — агентство ATH American Express, оборот которого вырастет в 2019 году на 500 млн руб. до 6,8 млрд руб. (компания рассчитывает на ускорение роста оборота из-за слияния с HRG Russia).
Суммарный оборот компаний, раскрывших свои показатели для исследования, в 2019 году должен вырасти на 15 %. Темпы выше среднего будут характерны для молодых агентств, имеющих собственные OBT продукты, — Smartway (154 %) и Starliner (21,1 %), а также классических агентств «Таларии» (18,4 %) и «Аэроклуб» (16,7 %).
В отчете также представлены экспертные интервью представителей ведущих бизнес-тревел-агентств, среди которых генеральный директор АО «Аэроклуб» Юлия Липатова, CEO ATH American Express GBT Андрей Воронин, директор Starliner Андрей Зубков, управляющий директор Unifest Елена Немцова, CEO Zelenski Corporate Travel Вадим Зеленский и другие.
Самые важные показатели, прогнозы и тренды развития индустрии делового туризма в России на основе исследования РБК будут представлены в статье. Следите за материалами на BBT Rusisia.
Наталья Травова
