В конце года мы подводили итоги и общались как с участниками САД, так и в целом с коллегами по цеху бизнес-тревел.
1. Немного цифр.
Сразу оговорюсь, что данные по деловому туризму как части туристической отрасли на государственном уровне собираются примерно никак. А большинство коллег не готовы (возможно, в связи с недостатком времени) делиться конкретной статистикой. Тем не менее, помимо САД, такие компании, как «Аэроклуб», «Ракета» или Smartway, проводят свои исследования (как минимум опираясь на свои данные) и открыто ими делятся.
Обязательная оговорка! Это неофициальные данные, они «не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией», «мнение автора может не совпадать с мнением редакции», но примерно так:
— Объем рынка бизнес-тревел (командировок, путешествий с деловой целью) в 2022 году оценивается ключевыми игроками примерно в 600 млрд рублей. Ранее, в 2019-м, согласно исследованию РБК, которое принято было цитировать, но источники которого неясны, эта цифра звучала как 650 млрд рублей.
При этом из 600 млрд около половины — это госнужды, которых мы не видим в классических тендерах (включая потребности силовых структур), а 100-150 млрд рублей — это так называемый «unmanaged» бизнес-тревел (самостоятельные покупки на сайтах авиакомпаний и отелей, но с деловой целью). Выходим на показатель порядка 250-300 млрд — относительно «managed» рынок, то есть мы с вами, включая возможные зоны роста внутри этой цифры.
— Большинство коллег подтверждают, что прошедший год оказался неожиданно «огненным», невзирая на известное сокращение международных перевозок из/в РФ. Многие превысили показатели 2019 года по обороту, и причин тут несколько: уход booking.com (рост бронирований отелей через TMC), увеличение выписки авиабилетов SOTO (зарубежные перевозки через хабы), рост стоимости и наземных услуг, и билетов (в том числе связанный с ростом курсов валют), и в целом положительная динамика «хаотичных», вряд ли в действительности деловых, заказов весной и осенью вследствие в том числе релокации. Отмечался резкий всплеск спроса в 10-15 раз на доступные зарубежные направления с соответствующим подорожанием перевозок и наземных услуг. Полагаю, на спрос повлияло также то, что принято называть «поиском новых логистических цепочек».
К слову, отмена НДС никак не повлияла на количество заказов (внутри России), а средняя стоимость (не знаю, хотел ли этого законодатель) — не снизилась.
2. Сделки и новые игроки.
Если говорить об итогах, нельзя не коснуться темы сделок слияния и поглощения и выхода на рынок (относительно) новых игроков. Так, в прошлом году группа компаний Smartway «приросла» одним из отельных консолидаторов — A&A, МТС завершила сделку приобретения другого консолидатора — «Броневик», была информация о переговорах о сделках с иными отельными консолидаторами. Таковы последствия ухода Booking.com и связанный с этим рост объемов продаж как у отельных консолидаторов, так и у channel-менеджеров — Bnovo и TravelLine.
В конце года объявили о выходе на широкий рынок в Яндексе — продукт TeamTicket перестал быть внутренним, а компания Trivio рассказала о существенном росте в 2022 году.
Думаю, что в наступившем 2023-м мы продолжим дискуссии на тему «Классические TMC» vs «онлайн-тревел-агентства», хотя, на мой взгляд, здесь происходит взаимная трансформация: у крупнейших представителей первых есть вполне работоспособные OBT, а вторые серьезно усиливают сервисную составляющую.
На текущий момент желание самих клиентов «старой формации» переходить на онлайн-заказы меньше, чем наши ожидания. Многие не хотят воспринимать даже ЭДО, не то что трансформировать управление деловыми поездками при помощи предложенного инструментария различных OBT. Однако я уверен, что и в этом случае рано или поздно все определится банальной сменой поколений. У тревел-координатора «поколения смартфонов» не будет того отторжения новых технологий, которое сейчас существует у их предшественников.
Говоря о поколениях, чуть коснусь кадров: кадровый голод в индустрии есть, и немалый. Многие из уволившихся по собственному и не очень желанию в пандемийный период не вернулись в отрасль и, возможно, потеряли к ней доверие. Уровень заработных плат в ТМС в настоящий момент выше, чем в допандемийном 2019 году, по сообщениям ряда коллег. Более того, с точки зрения затрат на ФОТ, региональные колл-центры перестают быть настолько эффективными, как ранее, удаленка творит чудеса.
3. Тренды и перспективы?
Не думаю, что в текущей ситуации кто-либо может строить аргументированные прогнозы, здесь разве что можно повторить тезис о том, что бизнес-тревел (любой тревел, но бизнес в особенности) является производной от экономики.
Тем не менее ряд «трендов», если так можно выразиться, 2022 год все же показал.
В условиях меняющейся обстановки, ухода GDS и авиакомпаний выиграли те, кто смог обеспечить для своих клиентов максимальный контент — возможность заказа услуг, отсутствующих «в лоб» на рынке, и/или предложить (придумать?) новую логистику для решения существующих задач клиента. Продемонстрировал умение гибко работать с поставщиками, используя возможности IATA/GDS иных рынков и обеспечивая оперативную оплату зарубежных, пускай и дружественных, поставщиков.
Смог так же гибко работать с клиентом — начиная от альтернативных предложений до платежной дисциплины. По оценке большинства коллег, здесь есть положительная динамика, во многом обусловленная еще «ковидной», вынужденной остановкой деятельности. Выражаю надежду, что бесконтрольное предоставление длительных отсрочек корпклиентам, как способ конкуренции, все-таки уйдет в прошлое, как и «нулевые» сборы.
На мой взгляд, вопрос о действительной ценности наших услуг, даже не в смысле added value, а вообще, как таковой, сейчас как никогда актуален. Приобретение билета, наземной услуги, трансфера и так далее уже не может быть ответом. «Комплект бухгалтерских документов» или «отсрочка» также перестают быть основными аргументами. Нельзя забывать о том, что с точки зрения конечной тревел-услуги все ТМС — это посредники, а вот что является услугой собственной — тот самый пресловутый «сервис», за который и взимается «сервисный сбор», думаю, нужно будет переосмыслить.
Ждем на ВВТ новых ответов на этот вопрос — непосредственно от заказчиков-корпоративных клиентов.
Всем нашим клиентам и в не меньшей степени всем коллегам желаю успехов, холодной головы и сил в наступившем году!
Павел Васин,
исполнительный директор
Союза агентств делового туризма
