В прошлый 2014 год были заключены три мегасделки, которые имеют огромное значение для индустрии деловых путешествий в глобальном масштабе:
1. Компания American Express Global Business Travel объявила о создании совместного предприятия с QIA в качестве инвестора.
«Суверенный фонд благосостояния Qatar Investment Authority (QIA) и компания Certares International Bank LLC получат 50% акций СП за $900 млн; American Express сохраняет вторую половину» (из пресс-релиза American Express от 17 марта 2014).
2. Oracle выкупил Micros.
«Разработчик программного обеспечения Oracle объявил 23 июня 2014 года о приобретении MICROS Systems, Inc., поставщика интегрированных программных и аппаратных решений для гостиничного бизнеса и розничной торговли». (Из пресс-релиза Oracle)
Это соглашение не так активно обсуждалось в деловых кругах, поскольку Micros предлагает технологию White Label преимущественно для индустрии гостеприимства, но это все же оказало некоторое влияние на SAP (об этом ниже).
3. SAP поглотила Concur.
«Сегодня (4 декабря 2014) SAP завершила сделку по приобретению Concur Technologies, Inc., компании-лидера и новатора в области систем по управлению командировочными расходами». (Из пресс-релиза SAP)
«Как все это связано?» — спросите вы. Посмотрите, ведь эти стратегические шаги показывают, что драйвером для развития бизнес-туризма все больше становятся технологические решения. В России инструменты онлайн-бронирования, GDS, автоматизированные системы резервирования, расчетные решения T&E и другие сервисы тоже занимают свою нишу и увеличивают долю на рынке. Хотя, стоит признать, глобальные игроки еще не столь ярко представлены на российской арене, за исключением трех систем — Amadeus, Sabre и Travelport, но даже они используют здесь намного меньше своих возможностей по сравнению с США и Евросоюзом.
У тревел-агентств во всем мире куча проблем, но главная состоит в том, как справиться с рынком, который осваивают все больше и больше технологических гигантов. Поэтому одна из важных задач TMC на сегодня заключается в том, чтобы заработать достаточно денег для инвестирования в ИТ-решения, если они не хотят, чтобы их вытеснили.
Стоит отметить, что American Express имеет и внутреннюю причину в пользу создания отдельного предприятия в сфере делового туризма. Она заключается в формировании структуры компании. Основное направление деятельности агентства — это финансовые услуги, включая, безусловно, банковские карты для физических лиц и корпоративных клиентов. Речь о бизнесе с высокой рентабельностью, небольшим штатом сотрудников и низкими рисками. Деловые поездки, напротив, предполагают малую маржу, высокую вовлеченность людей и большой риск! Компания и рада бы продать свое подразделение Global Business Travel, но вряд ли кто-то купит его без бренда, так как это высшая ценность. Да и American Express не может отказаться от контроля над ним: слишком много путаницы и возможность потенциального ущерба репутации. К слову, в топ-100 брендов от CoreBrand марка American Express занимает восьмое место. Согласитесь, это не та позиция, которую можно поставить под угрозу.
В результате был найден инвестор. Как я уже говорил, Суверенный фонд благосостояния QIA заплатил около $900 млн за 50% акций Global Business Travel, — интересно, как новое предприятие распорядится этими миллионами!
А теперь нарушим последовательность и перейдем сразу к сделке SAP и Concur.
Concur основал Стив Сингх, генеральный директор и председатель совета директоров компании. Сейчас у нее более 15 тыс. клиентов и 15 млн путешественников в более чем 90 странах. Основной бизнес корпорации — это инструмент оплаты T&E (процедуры ведения бухгалтерского учета, связанные с командировочными расходами и оплатой развлекательных мероприятий). И сегодня здесь могут «свести» весь процесс — от онлайн-бронирования до генерации электронного билета — к этому инструменту.
Другая выдающаяся разработка Concur — облачное решение, позволяющее отдельному пользователю (например, бизнес-путешественнику) совершить бронирование на любом сайте-агрегаторе, например, с помощью смартфона, в течение того времени, которое открыт его аккаунт в Concur. Все ваши данные считываются системой! Concur не нужна лицензия IATA, ведь у нее есть прямые договоры с авиакомпаниями, она не нуждается в GDS, поскольку у нее есть прямые ссылки на сайты поставщиков. Уже чувствуете этот вкус новых возможностей? Позвольте вашим путешественникам бронировать там, где они хотят и в обход GDS, что позволит вам сэкономить много денег для всех поставщиков, особенно авиакомпаний, которыми они поделятся с Concur и, возможно, с вами как корпоративным клиентом.
SAP также предлагает собственный инструмент онлайн-бронирования, который при дальнейшем его совершенствовании мог бы стать конкурентом Concur.
И Micros, и Concur предлагают интегрированные платформы для «сквозных» SaaS решений. И Oracle, и SAP раньше не занимались расширением своего портфеля. Таким образом, после того, как Oracle купил Micros, компания SAP была вынуждена «что-то» предпринять.
Кроме того, SAP была вынуждена признать, что ее разработки в области бизнес-тревела уступают предложениям других игроков рынка, так что можно сказать, что это приобретение вызвано раздражением: «Если мы не можем победить их — купим». И деньги здесь имеют решающее значение. SAP заплатила за Concur свыше $8 млрд.
Итак, чем все это может обернуться для тревел-менеджмента? Уже сегодня в США можно увидеть множество корпораций, пользующихся услугами Concur. Рынок как будто говорит примерно следующее: «Вы имеете дело с Concur и American Express, или с Concur и BCD, или с Concur и CWT». Похожее совсем скоро будет наблюдаться и в ЕС, однако компания должна понимать, что между США и ЕС в вопросе динамики рынка существуют большие различия! Слияние SAP и Concur займет некоторое время, и мне интересно, как они будут взаимодействовать.
В то же время другие игроки из этой области будут пытаться урвать свой кусок пирога. Например, IBM, Oracle, Apptricity, Cybershift, Insperity, Infor Global Solutions и другие. Также дистрибутивные системы ускорят свои разработки, чтобы стать реальными поставщиками технологий в области организации бизнес-поездок.
На российском рынке Concur пока нет. Компания SAP собиралась прийти в Россию, и мне любопытно когда, если придет (скорее когда, нежели если) этой произойдет — наверняка после интеграции всех бизнес-процессов.
В заключение позвольте сказать вот что. Большинство из того, что Concur\SAP предлагает на первых порах, для российского тревел-агентства доступно уже сегодня. Да, инвестирование в новых технологических партнеров, как правило, предполагает немалые вложения — единовременные и постоянные. Но если вы тревел-менеджер или специалист по закупкам или и то, и другое, вы впечатлитесь полным прайсом компании. И то, что я скорее не понимаю, — так это то, что корпорации готовы платить огромные деньги технологическим провайдерам и просто копейки своим TMC — за абсолютно аналогичные решения.
Винфрид Баркцайтис,
владелец Barczaitis GbR Business Support,
директор по развитию АБТ-ACTE Russia
