GBTA по рынку бизнес-тревел ">
Пандемия повлекла за собой один из самых тяжелых экономических спадов последних 150 лет, который может быть сравним только с эпохой Великой депрессии и периодами после мировых войн. Глобальный реальный ВВП сократился примерно на 4,4% в 2020 году — по сравнению с этим показателем его снижение на 0,5% в ходе мирового экономического кризиса 2008 года бледнеет. Международная ассоциация делового туризма (GBTA) уже 12 лет подряд выпускает BTI™ Outlook — ежегодное глобальное исследование рынка деловых поездок, включающее пятилетний прогноз. В 2021-м ассоциация обновила отчет на 2020-2024 годы с учетом воздействия пандемии коронавируса.
C 1 апреля по 31 декабря 2020-го объем глобального рынка бизнес-тревел снизился на 68% по сравнению с тем же периодом 2019 года. При учете относительно нормального первого квартала рынок упал на 52% за полный календарный год — до $694 млрд. В 2019-м он достигал $1,4 трлн. Убытки для поставщиков тревел-услуг беспрецедентные! Расходы на командировки сократились в 2020-м в 10 раз сильнее, чем после терактов 11 сентября и Великой рецессии 2008 года.
Влияние COVID-19 на рынок делового туризма неоднородное — в зависимости от региона. Хуже всего обстоят дела в Северной Америке и Западной Европе. Там расходы на бизнес-тревел с 1 апреля до конца 2020 года уменьшились на 79,3% и на 77% соответственно. В Латинской Америке и Восточной Европе — на 59% и 63%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 52%. Пандемия меньше всего затронула индустрию деловых поездок на Ближнем Востоке и в Африке — снижение составило 51,7% с апреля до конца 2020 года.
Три сценария восстановления рынка
Прогноз по «возвращению к нормальной жизни» рынка бизнес-тревел — монументальная задача. Наиболее важным фактором для восстановления отрасли, по мнению экспертов GBTA, будет производство и распространение вакцины от COVID-19. И хотя вакцинация уже началась, до достижения коллективного иммунитета предстоит еще долгий путь. Кроме того, если ослабеют масочный режим и соблюдение дистанции, то возрождение индустрии замедлится. А еще должны затянуться шрамы мировой экономики от коронакризиса.
Согласно базовому прогнозу GBTA, глобальные расходы на командировки в 2021 году вырастут на 21% после 52% спада в 2020-м. Большую часть прибыли участники рынка, вероятно, получат к концу года. Восстановление ускорится в 2022-м — эксперты ожидают значительный подъем в сегментах деловых встреч и международных командировок. К концу 2024 года объем затрат на бизнес-поездки достигнет $1,4 трлн, что чуть ниже допандемического пика в $1,43 трлн.
Восстановление экономик также будет неоднородным. Так, в России ВВП вернется к доковидным показателям во втором квартале 2022 года, по оценкам экспертов. А в США — в третьем квартале 2021-го. Китай и другие азиатские страны рано испытали экономический шок и довольно успешно борются с распространением вируса. В результате перспективы там ярче. Кстати, Китай — единственная крупная экономика с положительным ростом ВВП в 2020 году — плюс 2,3%, согласно данным Государственного статистического управления страны. Ожидается, что в 2021-м этот показатель подскочит еще на 8,2%.
В еврозоне и Великобритании, напротив, в ближайшем будущем вероятен рецидив из-за роста числа случаев заболевания и возобновления, пусть и частичных, ограничений. Это негативно отразится на экономической статистике за 4 квартал 2020-го и 1 квартал 2021 года и замедлит восстановление.
Особенно непросто придется странам, экономика которых сильно зависит от туризма. Например, Греции, Италии, Мексике и Турции.
Помимо базового прогноза, предусматривающего, что в производстве или распространении вакцины не будет серьезных сбоев, эксперты GBTA составили также оптимистический и пессимистический сценарии.
В оптимистическом глобальные расходы на деловые поездки достигнут почти $1,6 трлн в 2024 году, что на 11% выше допандемического пика. В пессимистическом — только $1,24 трлн.
Перераспределение командировочных бюджетов
Да, глобальное развертывание программы вакцинации будет самым важным фактором, влияющим на перспективы делового туризма, но существует и множество других аспектов, которые могут сказаться на восстановлении рынка в ближайшие пять лет:
• какой будет политика duty of care в компаниях?
• будут ли путешественники отказываться от поездок даже после вакцинации по всему миру?
• приведет ли быстрое внедрение технологий для онлайн-встреч к постоянному изменению спроса на деловые поездки?
Результаты опроса членов GBTA в декабре 2020 года отражают ожидаемые изменения в распределении командировочных бюджетов в 2021 году в сравнении с 2019-м.
Так, больше всего снизится доля бюджета на конференции, выставки и отраслевые мероприятия. «Пострадают» и встречи с коллегами, многие из которых, вероятно, будут перенесены в онлайн. Большую долю командировочных бюджетов в 2021 году потратят на поездки, связанные с продажами и сервисным обслуживанием.
Топ-20 рынков делового туризма
В своем исследовании аналитики GBTA объединили рейтинг топ-20 рынков по совокупным расходам на бизнес-тревел в 2019 году с данными последнего Глобального индекса конкурентоспособности в области путешествий и туризма, который ежегодно составляют эксперты Всемирного экономического форума. В частности, а таблицу вынесены показатели состояния инфраструктуры в целом, а также качества дорог и портов, эффективности воздушных и железнодорожных перевозок.
Семь из топ-20 рынков делового туризма — Германия, Япония, Франция, Южная Корея, Испания, Нидерланды и Австрия — входят в топ-10 по качеству инфраструктуры в целом. Четыре страны из списка GBTA также в топе-10 с точки зрения развития воздушного транспорта: Нидерланды (3-е место), Япония (5-е место), Южная Корея (8-е место) и США (10-е место).
Развивающиеся рынки продолжают улучшать транспортную инфраструктуру, что дает им ключ к развитию сектора делового туризма, отмечают аналитики GBTA. За последние 10 лет Китай, например, поднялся с 50-го места на 36-е в мировом рейтинге качества туристической инфраструктуры. Другие развивающиеся страны также добились успехов в этой области за последние 10 лет — Индия продвинулась на 16 позиций в рейтинге, Турция — на 7, а Индонезия — на 10.
Разве что в Бразилии транспортная инфраструктура ухудшается, мы видим падение на 16 пунктов. Рейтинги России также снизились за последние 10 лет, но более скромно — на три позиции.
Где объем расходов на командировки будет расти, а где — падать?
На Азиатско-Тихоокеанский регион, Северную Америку и Западную Европу в 2019 году приходилось 90% рынка бизнес-тревел — учтены расходы на деловые поездки по внутренним направлениям и выезды за рубеж.
Эксперты GBTA ожидают, что в течение пяти лет, с 2020-го, глобальный рынок деловых поездок будет сужаться в среднем на 0,4% в год. В Западной Европе и Северной Америке, двух наиболее пострадавших от пандемии регионах, среднее падение составит 4,9% и 5,7% соответственно. На Ближнем Востоке и в Африке (MEA), а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) рынок деловых поездок будет расти, и пиковые показатели 2019-го восстановятся к 2024 году. В GBTA прогнозируют ежегодные темпы увеличения расходов на командировки на 4,3% и 3,7% в MEA и APAC соответственно.
В европейских странах с переходной экономикой расходы на деловые поездки в 2019 году составили $57,2 млрд, что на 2,7% больше, чем в 2018-м. Украина прибавила 9,7%, Турция 4,5% и Румыния 3,1% — это лидеры по темпам роста в регионе. Рынок бизнес-тревел в России «остался почти таким же слабым», как в 2018 году — прибывал всего 2%. Медленный рост эксперты связывают в том числе с повышением ставки НДС.
Мир пристально следит за российской вакциной «Спутник V». Все же в GBTA считают, что расходы на деловые поездки на рынках развивающихся стран Европы уменьшатся в пятилетней перспективе: они упали на 48% до 29,7 млрд в 2020 году и восстановятся лишь до $57,2 млрд к 2024 году.
Наталья Травова
По материалам GBTA
